Comenzando con Finverity
Primeros pasos con Finverity: Navegación por la plataforma y descripción general del proceso.
Configuración inicial
Crea y edita: Productos, Empresas, Tipos de cambio y de flotación, Programas
Gestionar un acuerdo
Crea y edita tus acuerdos: asigna productos, contrapartes y precios.
Presentación y aprobación de instrumentos
Carga, revisa y aprueba instrumentos
Pagos y conciliación
Desembolsa, reembolsa y concilia pagos.
Gestión de usuarios y cuentas
Agrega, invita y asigna permisos a los usuarios
Informes
Solución de problemas
Seguridad e integraciones
Presentación y aprobación de instrumentos
Uploading Instruments and Supporting Documents
Flujo de trabajo del instrumento
Estados de los instrumentos
Agrupación de instrumentos
Fórmulas de cálculo de instrumentos
Instrument Workflow: Approvals
Uploading Instruments and Supporting Documents
Credit Note Allocation
Comprobaciones de validación
Carga masiva de documentos de respaldo
Vinculación de instrumentos principales
Carga de instrumentos
Carga de instrumentos: Carga basada en archivos
Carga de instrumentos: Entrada manual
Carga de documentos justificativos
Credit Note Allocation
Reglas de asignación de notas de crédito
Carga y asignación de notas de crédito
Notas de crédito asignadas
Introducción a las notas de crédito
Nueva función: Presentamos las notas de crédito.