Carga masiva de documentos de respaldo
Descripción general
La función de carga masiva permite cargar eficientemente varios documentos de soporte a varios instrumentos a la vez. Esta guía explica el proceso paso a paso, las opciones disponibles y consejos para la solución de problemas.
Opciones:
Asignar a todos los instrumentos seleccionados: todos los documentos cargados se adjuntarán a cada instrumento seleccionado.
Coincidencia automática por nombre de archivo: el sistema hace coincidir los archivos cargados con los instrumentos en función de los nombres de archivo (el nombre del archivo debe coincidir con la referencia del instrumento).
Auto-Match por CRM: próximamente