Comenzando con Finverity
Primeros pasos con Finverity: Navegación por la plataforma y descripción general del proceso.
Configuración inicial
Crea y edita: Productos, Empresas, Tipos de cambio y de flotación, Programas
Gestionar un acuerdo
Crea y edita tus acuerdos: asigna productos, contrapartes y precios.
Presentación y aprobación de instrumentos
Carga, revisa y aprueba instrumentos
Pagos y conciliación
Desembolsa, reembolsa y concilia pagos.
Gestión de usuarios y cuentas
Agrega, invita y asigna permisos a los usuarios
Informes
Solución de problemas
Seguridad e integraciones
Presentación y aprobación de instrumentos
Uploading Instruments and Supporting Documents
Flujo de trabajo del instrumento
Estados de los instrumentos
Agrupación de instrumentos
Fórmulas de cálculo de instrumentos
Instrument Workflow: Approvals
Instrument Workflow: Approvals
Proceso de aprobación de instrumentos
Paso a paso: Aprobación del financiador
Límites de transacción
Aprobación del pagador
Aprobación del cliente: Solicitud de financiación
Aprobación del financiador
Tarjeta de instrumento