Comenzando con Finverity
Primeros pasos con Finverity: Navegación por la plataforma y descripción general del proceso.
Configuración inicial
Crea y edita: Productos, Empresas, Tipos de cambio y de flotación, Programas
Gestionar un acuerdo
Crea y edita tus acuerdos: asigna productos, contrapartes y precios.
Presentación y aprobación de instrumentos
Carga, revisa y aprueba instrumentos
Pagos y conciliación
Desembolsa, reembolsa y concilia pagos.
Gestión de usuarios y cuentas
Agrega, invita y asigna permisos a los usuarios
Informes
Solución de problemas
Seguridad e integraciones
Gestión de usuarios y cuentas
SSO
Gestión de usuarios
Cómo desactivar un usuario
Cómo crear un nuevo rol de usuario
Invitar a un nuevo usuario
Roles de usuario, permisos y notificaciones
Restringir a los usuarios la posibilidad de cambiar sus nombres.
Configuración de la autenticación de dos factores
Inicio de sesión de usuario con autenticación de dos factores
Cómo iniciar sesión
Estructura de permisos
Cuentas de servicio
Incorporación de usuarios corporativos
Usuarios de Finverity: Procedimiento de acceso y permisos
Cómo crear y editar una cuenta de servicio
Configuración de seguridad de la empresa