Création de rapports personnalisés dans Metabase

Pour accéder à l'environnement de reporting, il suffit d'insérer reporting. avant votre URL Finverity habituelle.

Par exemple : https:// reporting. . nom_du_client.scf.com

Saisissez les identifiants qui vous ont été fournis pour accéder à l'environnement de reporting.

Cliquez sur « Nouveau » en haut à droite pour commencer à créer un rapport.

Sélectionnez une question. Il s'agit de l'élément fondamental de Metabase.

Une question est une requête qui extrait des données d'une ou plusieurs tables et qui peut ensuite être transformée en graphique, en tableau ou en indicateur.

Sélectionnez l'ensemble de données que vous souhaitez interroger.

Exemple : Instruments , qui stocke toutes les factures, les bons de commande et les prêts téléchargés dans le système.

Utilisez les options du générateur de requêtes pour filtrer, calculer et mettre en forme les données.

Tu peux:

• Ajouter ou supprimer des colonnes

• Définir les calculs

• Appliquer les conditions (filtres)

Cliquez sur l'icône Joindre pour fusionner les données des tables associées.

Cela vous permet d'inclure des champs (par exemple, le nom de l'acheteur, le statut du paiement ) provenant d'autres ensembles de données.

Utilisez les colonnes personnalisées pour créer de nouveaux champs calculés à partir de données existantes.

Exemples :

• Calcul du retard de paiement = Date de paiement – ​​Date d'échéance

• Calculer la marge = Recettes – Coûts

Appliquez des filtres pour limiter l'ensemble de données.

Exemples :

• Période (ex. : « 30 derniers jours »)

• Nom de l'acheteur ou du vendeur

• État de la transaction

Cliquez sur « Résumer » pour calculer les données agrégées.

Les résumés courants comprennent :

• Somme : Valeur totale de la facture

• Nombre : Nombre de transactions

• Moyenne : Montant moyen du financement

Utilisez la fonction Trier pour organiser les résultats (ordre croissant ou décroissant). Cela améliore la lisibilité et permet de faire ressortir les tendances, comme les factures les plus importantes.

Si vous avez besoin de plus de contrôle, cliquez sur « Convertir en SQL » pour afficher ou modifier directement la requête.

Tu peux:

• Ajuster les filtres avancés

• Utilisez la logique agrégée ou conditionnelle

• Créer des jointures non disponibles dans le générateur visuel

Attention : le passage à SQL désactive l’édition visuelle pour cette requête.

Cliquez sur Visualiser pour afficher vos données sous forme de graphiques ou de tableaux.

Metabase suggère automatiquement une vue en fonction du type de données.

Après l'exécution de la requête, un tableau de résultats apparaît.

Utilisez l'icône d'engrenage pour :

• Modifier l'ordre ou la visibilité des colonnes

• Ajuster la mise en forme

• Renommez les colonnes pour plus de clarté

Cliquez sur Ajouter/Supprimer des colonnes pour simplifier l'affichage. Concentrez-vous uniquement sur les données les plus pertinentes.

Mettre en évidence visuellement les indicateurs clés.

Exemple:

• Cellules en rouge si « Jours de retard » > 10

• Les cellules vertes indiquent le statut « Payé ».

Cliquez sur Visualisation pour modifier la présentation des données. Différents types et styles de graphiques sont disponibles, vous permettant de présenter vos données dans un format qui met au mieux en valeur vos analyses.

Choisissez la solution la mieux adaptée à vos données :

• Graphique à barres : Comparer les valeurs entre les catégories

• Graphique linéaire : Affiche les tendances au fil du temps

• Diagramme circulaire : Afficher les proportions

• Tableau : Idéal pour les données transactionnelles détaillées

Cliquez sur Terminé pour appliquer et enregistrer vos paramètres de visualisation.

Vous pouvez ajouter davantage de filtres, de conditions ou de champs calculés pour rendre le rapport plus pertinent.

Conseil : Privilégiez les rapports modulaires — les requêtes plus simples s’exécutent plus rapidement et sont plus faciles à maintenir.

Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Saisissez un nom et sélectionnez une collection (dossier) pour l'enregistrer.

Les collections vous aident à organiser vos rapports par thème (par exemple, « Opérations », « Finances », « Performance »).

Cliquez à nouveau sur Enregistrer pour confirmer. Votre nouveau rapport apparaîtra alors dans la collection sélectionnée.

Vous pouvez désormais ajouter votre rapport à un tableau de bord existant ou nouveau.

Les tableaux de bord regroupent plusieurs questions et visualisations en une seule vue.