إنشاء تقارير مخصصة في قاعدة البيانات الوصفية
يرشدك هذا الدليل خلال عملية إنشاء التقارير وتخصيصها وحفظها باستخدام Metabase ، وهي منصة إعداد التقارير الخاصة بشركة Finverity.
تساعدك هذه التقارير على تحليل الأداء، ومراقبة النشاط، ومشاركة المعلومات في الوقت الفعلي عبر مؤسستك.
1. انتقل إلى منصة إعداد التقارير
للوصول إلى بيئة إعداد التقارير، ما عليك سوى إضافة reporting. قبل عنوان URL المعتاد لـ Finverity.
على سبيل المثال: https://reporting.client_name.scf.com
2. تسجيل الدخول
أدخل بيانات الاعتماد المقدمة لك للوصول إلى بيئة إعداد التقارير.
3. إنشاء تقرير جديد
انقر على "جديد" في الزاوية العلوية اليمنى لبدء إنشاء تقرير.
4. اختر "سؤال"
اختر السؤال. هذا هو اللبنة الأساسية في Metabase.
السؤال هو استعلام يستخرج البيانات من جدول واحد أو أكثر، ويمكن تحويله لاحقًا إلى مخطط أو جدول أو مقياس.
5. حدد جدول بيانات
اختر مجموعة البيانات التي تريد الاستعلام عنها.
مثال : الأدوات ، التي تخزن جميع الفواتير وأوامر الشراء والقروض التي تم تحميلها إلى النظام.
6. تخصيص الاستعلام
استخدم خيارات منشئ الاستعلام لتصفية البيانات وحسابها وتنسيقها.
أنت تستطيع:
إضافة أو إزالة الأعمدة
تحديد العمليات الحسابية
تطبيق الشروط (الفلاتر)
7. ضم الجداول ذات الصلة
انقر على أيقونة الربط لدمج البيانات من الجداول ذات الصلة.
يتيح لك هذا تضمين الحقول (مثل اسم المشتري، حالة الدفع ) من مجموعات البيانات الأخرى.
8. إنشاء أعمدة مخصصة
استخدم الأعمدة المخصصة لإنشاء حقول محسوبة جديدة من البيانات الموجودة.
أمثلة:
حساب تأخير الدفع = تاريخ الدفع - تاريخ الاستحقاق
حساب هامش الربح = الإيرادات - التكاليف
9. إضافة عوامل التصفية
قم بتطبيق عوامل التصفية لتقييد مجموعة البيانات.
أمثلة:
نطاق التاريخ (على سبيل المثال، "آخر 30 يومًا")
اسم المشتري أو البائع
حالة المعاملة
10. تلخيص البيانات
انقر فوق "تلخيص" لحساب البيانات المجمعة.
تشمل الملخصات الشائعة ما يلي:
المجموع : إجمالي قيمة الفاتورة
العدد : عدد المعاملات
المتوسط : متوسط مبلغ التمويل
11. فرز البيانات
استخدم خاصية الفرز لتنظيم النتائج (تصاعدياً أو تنازلياً). هذا يحسن من سهولة القراءة ويساعد في إبراز الاتجاهات، مثل الفواتير ذات القيمة الأعلى.
12. (اختياري) التحويل إلى SQL
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التحكم، فانقر فوق "تحويل إلى SQL" لعرض الاستعلام أو تعديله مباشرة.
أنت تستطيع:
اضبط الإعدادات المتقدمة
استخدم المنطق التجميعي أو الشرطي
إنشاء روابط غير متوفرة في أداة الإنشاء المرئية
كن حذرًا: سيؤدي التبديل إلى SQL إلى تعطيل التحرير المرئي لهذا الاستعلام.
13. عرض النتائج بصرياً
انقر فوق "عرض مرئي" لعرض بياناتك في رسوم بيانية أو جداول.
يقترح Metabase تلقائيًا طريقة عرض بناءً على نوع البيانات.
14. مراجعة نتائج الاستعلام
بعد تشغيل الاستعلام، يظهر جدول النتائج .
استخدم رمز الترس للقيام بما يلي:
تغيير ترتيب الأعمدة أو مستوى ظهورها
اضبط التنسيق
أعد تسمية الأعمدة لتوضيحها
15. إضافة أو إزالة الأعمدة
انقر على "إضافة/إزالة الأعمدة" لتبسيط العرض. ركّز فقط على أهم نقاط البيانات.
16. تطبيق التنسيق الشرطي
قم بتسليط الضوء على المقاييس الرئيسية بشكل مرئي.
مثال:
الخلايا باللون الأحمر إذا كانت "أيام التأخير" > 10
الخلايا الخضراء تشير إلى حالة "مدفوع"
17. اختر نوع العرض المرئي
انقر على "عرض البيانات" لتغيير طريقة عرضها. تتضمن الخيارات أنواعًا وأنماطًا مختلفة من المخططات، مما يسمح لك بعرض البيانات بتنسيق يُعبّر عن أفكارك بشكل أفضل.
18. حدد نوع المخطط
اختر الخيار الأنسب لبياناتك:
الرسم البياني الشريطي : قارن القيم عبر الفئات
مخطط خطي : عرض الاتجاهات مع مرور الوقت
مخطط دائري : عرض النسب
الجدول : الأنسب لبيانات المعاملات التفصيلية
19. حفظ العرض المرئي
انقر فوق "تم" لتطبيق وحفظ إعدادات العرض المرئي.
20. قم بتحسين تقريرك بشكل أكبر
يمكنك إضافة المزيد من عوامل التصفية أو الشروط أو الحقول المحسوبة لجعل التقرير أكثر إفادة.
نصيحة: حافظ على التقارير بشكل معياري - فالاستعلامات الأبسط تعمل بشكل أسرع ويسهل صيانتها.
21. حفظ التقرير
انقر على "حفظ" في الزاوية العلوية اليمنى.
22. تسمية التقرير وتصنيفه
أدخل اسمًا وحدد مجموعة (مجلد) لتخزينه.
تساعدك المجموعات في تنظيم التقارير حسب الموضوع (على سبيل المثال، "العمليات"، "المالية"، "الأداء").
انقر على "حفظ" مرة أخرى للتأكيد. سيظهر تقريرك الجديد الآن في المجموعة المحددة.
23. إضافة تقرير إلى لوحة المعلومات
يمكنك الآن إضافة تقريرك إلى لوحة معلومات موجودة أو جديدة.
تجمع لوحات المعلومات أسئلة ورسومات بيانية متعددة في عرض واحد.
24. ملخص
لقد أنشأت تقريرًا مخصصًا بالكامل في Metabase! بدءًا من اختيار البيانات وتصفيتها وصولًا إلى عرضها ومشاركتها في لوحة المعلومات.
تساعدك هذه التقارير على تحليل الأداء، ومراقبة النشاط، ومشاركة المعلومات في الوقت الفعلي عبر مؤسستك.