أرشفة بيانات العميل
لأرشفة عميل، يرجى التحقق مما إذا كان العميل غير مرتبط بصفقة مسودة أو صفقة معلقة أو صفقة نشطة. إذا كان الأمر كذلك، فيجب أرشفة الصفقة أولاً.
لن تتمكن من أرشفة العميل المرتبط بصفقة مسودة أو صفقة معلقة أو صفقة نشطة.
تعرف على المزيد حول كيفية أرشفة صفقة
عندما تكون جاهزًا، انتقل إلى علامة تبويب الشركات وانقر على أيقونة النقاط الثلاث بجوار العميل الذي ترغب في أرشفته.
في قسم "المزيد من الإجراءات"، انقر فوق زر " أرشفة" ثم قم بتأكيد الأرشفة.
بمجرد أرشفة الملف، لن تتمكن من ربطه بأي صفقة أو تمويل أدواتهم.