نوافذ التمويل: ربط الأطراف المقابلة بنوافذ تمويل محددة

يمكنك ضبط هذا داخل الصفقة، عبر خطوتين متصلتين:

1. نوافذ التمويل والتسعير

   1. إنشاء وإدارة نوافذ التمويل

   2. حدد الأولويات

   3. تحديد الرسوم السنوية والرسوم الإضافية

2. الأطراف المقابلة

   1. أضف الأطراف المقابلة بشكل فردي أو عبر التعيين الجماعي

   2. تطبيق الإعدادات الخاصة بالصفقة (الحدود، قوالب العملات الأجنبية، نوافذ التمويل )

تسمية نوافذ التمويل لتسهيل ربط الأطراف المقابلة

عند إعداد صفقة، تأتي خطوة "نوافذ التمويل" قبل إضافة الأطراف المقابلة.
إذا كنت تخطط لربط فترات تمويل مختلفة بأطراف مقابلة مختلفة، فمن المهم تسمية فترات التمويل بوضوح. هذا يضمن لك سهولة تحديد الفترة الصحيحة واختيارها لاحقًا في خطوة الأطراف المقابلة .

نصائح لتسمية فترات التمويل:

• قم بتضمين اسم الطرف المقابل المقصود (على سبيل المثال، "العميل - النافذة القياسية" ).

• أضف تسمية وصفية تحدد المجموعة أو الغرض (على سبيل المثال، "الفواتير الكبيرة" ، "سعر تفضيلي" ، "نافذة سريعة" ).

سيساعدك استخدام أسماء واضحة على اختيار النافذة الصحيحة بسرعة من القائمة عند ربط الأطراف المقابلة.

لمعرفة المزيد عن تمويل النوافذ، انقر هنا .

إضافة الأطراف المقابلة وربط نوافذ التمويل

في مرحلة الأطراف المقابلة ، يمكنك ربط نوافذ التمويل بالطرف المقابل بعدة طرق:

• إضافة طرف مقابل جديد

• تعديل طرف مقابل موجود

• استخدام الإجراءات المجمعة (سيتم تناولها في خطوة لاحقة)

لنبدأ بالخيارات اليدوية.

لربط نوافذ التمويل يدويًا، قم إما بإضافة طرف مقابل جديد أو تعديل طرف مقابل موجود بالنقر فوق زر " إضافة طرف مقابل" أو "تعديل" .

عند فتح النافذة المنبثقة، قم بتعبئة التفاصيل المطلوبة حسب الحاجة.
في هذا النموذج، ستجد حقل "تعيين إلى نوافذ التمويل" ، حيث يمكنك تحديد نافذة تمويل واحدة أو أكثر تم إنشاؤها مسبقًا لربطها بهذا الطرف المقابل.

إجراءات جماعية للأطراف المقابلة

في خطوة الأطراف المقابلة ، يمكنك ربط نوافذ التمويل بأطراف مقابلة متعددة في وقت واحد باستخدام الإجراءات المجمعة :

• تعيين الأطراف المقابلة بشكل جماعي

• نوافذ تخصيص التمويل الجماعي

استخدام عوامل التصفية في العمليات المجمعة

قبل تعيين الأطراف المقابلة بشكل جماعي، ستحتاج إلى استخدام عوامل التصفية للعثور على الشركات المناسبة في المنصة.

يجب تطبيق فلتر واحد على الأقل للمتابعة.

1. استخدم الفلاتر للعثور على الشركات التي ترغب في إدراجها كأطراف مقابلة في الصفقة. يجب تطبيق فلتر واحد على الأقل.

   1. مرجع مجموعة الشركات : حقل نصي مخزن في سجل الشركة يحدد المجموعة المؤسسية الأوسع التي تنتمي إليها الشركة.

      تتم إضافتها عادةً عند انضمام شركة جديدة ويمكن استخدامها من أجل:

      • الشركات التابعة للمجموعة نفسها

      • تصفية وتحديد عدة أطراف مقابلة ذات صلة في وقت واحد

      • تخصيص الأطراف المقابلة أو نوافذ التمويل بشكل جماعي وبشكل متسق

   2. بلد الشركة : يمكنك تضمين جميع الشركات المسجلة في بلد أو بلدان محددة.

   3. اسم الشركة : يمكنك اختيار شركات محددة يدويًا من بين الشركات التي قمت بإضافتها.

1. انقر على "التالي" لعرض جميع الأطراف المقابلة المطابقة.

2. حدد فترات التمويل التي تريد ربطها بهذه الأطراف المقابلة.

   • يمكنك أيضًا تعيين تفاصيل أخرى خاصة بالصفقة، مثل حد التركيز .

3. انقر فوق "تعيين" .

   • سيتم الآن ربط الأطراف المقابلة المختارة بنوافذ التمويل المختارة.

1. استخدم عوامل التصفية للعثور على الأطراف المقابلة الحالية التي تريد تعيين فترات التمويل لها.

2. ستعرض عملية البحث جميع الأطراف المقابلة المطابقة.

3. حدد فترات التمويل التي تريد ربطها.

   • ملاحظة: ستبقى حدود التركيز وقوالب أسعار صرف العملات الأجنبية والحالة دون تغيير.

4. انقر فوق "تعيين" .

   • سيتم الآن ربط فترات التمويل المختارة بهذه الأطراف المقابلة.

يمكنك أيضاً تحديد فترات التمويل للطرف المقابل كجزء من عملية الإعداد الذاتي . وهذا يضمن تهيئة الطرف المقابل بشكل صحيح بمجرد إتمام عملية الإعداد.

كيفية تحديد فترات التمويل في حملة التسجيل الذاتي:

1. انقر على "إنشاء حملة" .

2. حدد الخيار القائم على الطرف المقابل .

   • هذا الخيار مطلوب لتعيين فترات التمويل أثناء عملية التسجيل.

3. اختر العرض الذي سينضم إليه العميل.

4. في لوحة الإعدادات، حدد موقع نافذة تعيين التمويل .

   • حدد نافذة تمويل واحدة أو أكثر تريد تطبيقها تلقائيًا على هذا الطرف المقابل.

5. أكمل الخطوات المتبقية للحملة وانقر على "حفظ وتفعيل الحملة" .

بمجرد اكتمال عملية التسجيل من قبل الطرف المقابل، سيتم تعيين فترات التمويل المحددة لهم تلقائيًا.